下一个标的中国 比特币中国版财富故事

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深圳、广州、上海，不到两周的时间，一只国内比特币基金一路发起路演。李笑来曾是新东方的教师，也是中国较早接触和投资比特币的人之一。他自称持有6位数的比特币，获益数百万。现在，他又发起了这只比特币投资基金。李笑来不过是国内众多比特币狂热者中的一员。国内每日正有上千人在同时 “挖矿”。据一位“矿工”介绍，目前仅中国，每天“挖矿”产生的比特币就占全球的五分之一左右。在国内某规模较大的比特币交易平台上，每隔数十秒便会有一笔金额在百元甚至千元的交易显示。中国的介入，让原本 “发烧”的比特币变得更为“激动”。从“挖矿”到交易平台的低买高卖，再到比特币基金，中国投资者正在以不断变化的方式参与进来。几乎在同一时间段内，美国则正在对“疯狂”的比特币监管进行考虑，最近又把对比特币征税的事情拿出来讨论。一旦美国对比特币监管、税收政策都正式出台，很难排除那些大量拥有、开展比特币业务的人，不会转战到对比特币较为宽松的中国市场。国内、国外所上演的这一切，似乎都在预示着，比特币下一个牛市将在中国。中国玩家填满产业链从挖矿到买卖全球上万人同时挖取总数2100万枚的比特币时，后来的中国“矿工”已经远没有“老工人”们那么幸运。比特币超过50美元，4年涨幅近1600倍时，“85后”的金亮既心动又行动了，投入2万元购买“矿机”。在他看来，轰轰作响的机器就如同一台“印钞机”，每旋转一次，距离财富就越近一步。然而，他失望了。算上用于冷却计算机提高CPU频率而购买的干冰、液氮，以及每日消耗的电量、日后“矿机”的维护费，一年挖矿成本至少要4万元。按照目前比特币105美元计算，4万元可购买56枚比特币。而金亮1个月仅能挖出1枚比特币。如果想短时间内挖到更多的比特币，实现收支平衡就要购进更高端的设备。23岁的华裔男孩郭义夫所设计的数字专用集成电路，使“矿机”的“挖矿”速度是目前最高端的50倍以上，售价2万美元。这笔支出对于刚离开校园3年的金亮而言着实有些承担不起。但比特币的暴涨和暴跌所带来的遐想，仍让郭义夫在中国的订单供不应求。而诸如金亮等人则开始寻找更“快捷”的获取比特币方式。李笑来初识比特币后，便凭借其外语功底翻阅了中田聪的论文以及大量英文文献。在其看来，比特币是一个只会涨不会跌的“商品”。怀揣着拥有全球万分之一数量比特币的梦想，李笑来在比特币还仅为1美元的时候，便投出与一辆Q5价格等同的资金去“挖矿”。结果，折腾了5个月才挖到了100多枚比特币。按此速度，李笑来至少还需要9年才能实现梦想。心急的李笑来贱卖了“矿机”，开始观察比特币的价格变动规律。他每天的第一件工作就是记录比特币的交易量数据，再进行买入或卖出。李笑来到底在比特币与美元之间进行过多少次转换，哪怕是最近的2个月时间他都记不清了。在比特币突破100美元，其他买家还因“追涨不追低”而疯狂吸收时，李笑来却按兵不动。直到10天后比特币涨到140美元，他才抛售了手中10%的比特币。随后，比特币又出现一轮价格下跌，当别人又急于抛售时，李笑来却挂出60美元买入的单子。李笑来没有失望，比特币在跌破60美元后，又是一路牛市。李笑来的卖出、买入点并非凭空想象，是他在几个不眠之夜之后，凭借自己过去的炒股经验，根据比特币的历史价格走势判断而来。不断地高卖、低买获取投机暴利，远比听着轰轰作响的“矿机”，在闷热的房间里汗流浃背地“挖矿”要划算得多。在中国，像李笑来这样成功的人并不多。迄今为止，拥有超过1000枚比特币的中国人仅200左右。但比特币就如同一个巨大的磁场，吸引众多中国人创造财富梦。依附比特币创业“衍生品”创富能力几何一轮轮暴涨之后，比特币的玩家早已经不仅是“电脑极客”和投机者，就连财经作家都按捺不住了。去年投资2万，今年连本带利可收获20万。这听上去似乎有些不可思议，却发生在财经专栏作家端宏斌去年7月成立的比特币对冲基金身上。3月份，端宏斌在其博客上发布公告，“老端比特币一号”的净值在不到一年的时间里已经涨了10倍。2010年初次接触到比特币时，端宏斌还一脸不屑，认为是骗局。没想到的是，比特币疯长之后，端宏斌不仅成为比特币的忠实支持者，甚至还成立了国内首支比特币对冲基金。而从端宏斌的承诺里，足可以看出他对比特币的信心。如果赚了，老端只收取利润的20%，但如果赔了，甚至是比特币消失了，端宏斌都将赔付对方全部投资额。尽管距离端宏斌规定的到期日还不足1个月，近期比特币的价格也在持续走低，但端宏斌并不在意。在其看来，就算基金真的赔光了，自己最多也只不过是损失10万本金，比特币价格的跌宕起伏才是其喜欢享受的。更何况目前国外比特币对冲基金也不过5支，端宏斌已经在国内开创了先河。现在，每日依旧有人会拨通端宏斌的电话，寻求投资机会。与端宏斌集中在“倒买倒卖”的对冲基金不同，李笑来的比特币基金则将手伸向了比特币产业链的上游，投资和组织研发“矿机”。正在研发第一代产品ASICME Avalon系列“矿机”的ASICME.COM则是其首个投资项目。据悉，该产品未来将能实现每月挖出88枚比特币，是李笑来当年“挖矿”速度的4.5倍。在李笑来看来，比特币经济规模最终会占地球的10%，按这样的规模计算1比特币价值应该是10万美元。即便未来不会达到这个高度，但看涨比特币的人也不会是少数。在距离2100万枚比特币上限还有巨大的挖掘空间下，“挖矿”未来仍会是刚需。换言之，李笑来是要押宝比特币的升值预期，投资到与比特币相关的项目中来获得比特币。未来，该基金还会构建比特币支付客户端、在线支付以及“众筹”等支持比特币社区发展的项目。疯狂生长的催化剂牛市在中国如果说在中国对比特币有需求的人，还只是小众群体的话，那么795个相关QQ群的存在，完全可以证明这样的“小众”基数并不小。看涨比特币是吸引他们的诱因，而中国的特殊环境，则是他们在对比特币行动上的一剂“催化剂”。茶叶、大蒜、姜、绿豆，那些再不起眼的商品，总会有这样那样的机会，成为中国游资眼中的“肥肉”。在中国，投机统治了你能想象到的每一个资产。“中国人口比较多，也期待一夜暴富。”韩复龄表示，本就在海外升温的比特币，遇到投资渠道少、早就习惯高风险回报投资的中国人，自然“温度”会更高。更何况在金融和货币管制更严的中国，比特币还能够在一定程度上帮助中国人规避货币管制。中国的资本管制政策使得中国人极难购买境外物品——大多数网络商场并不接受人民币或是中国的付款系统，而中国人能用来交易成外汇的东西也有限制。由于比特币市场成长于海外，中国的比特币持有者理论上可以将比特币直接兑换成美元或者欧元，省去中间环节，带给交易者比现实货币更加便捷的交易。根据比特中国交易平台的费率说明，其平台上买入和卖出交易手续费费率分别为0.6%，目前为推广优惠期，费率为0.3%。低手续费、高便捷性，都会在一定程度上刺激“网购”日益发达的中国，对比特币需求的增加。另一方面，中国网络游戏的盛行，也促使了更多年轻人更容易接受比特币。时下国内比较火的一款游戏《天堂二》，就吸引来一批专门以打游戏为生的人。他们通过打游戏赢取虚拟货币，再进行出售。游戏高手甚至几个月就可以赚到十几万。“在中国，游戏领域已经拥有一个完整的‘采矿’行业。” 迈博瑞资询公司的总经理兼创始人MarkNatkin解释说，中国玩家早已经习惯于在网络游戏中用过多的时间采集虚拟货币。而中国玩家对虚拟货币的交易，也自发形成过较为完善的交易市场。2000年腾讯允许网络玩家将游戏中赢来的点数换成Q币，而Q币又能够购买QQ秀等物品。这一举措，一度引发腾讯部分用户主动兑换手中的Q币，一个成熟的Q币兑换黑市在国内自发形成。在黑市最“鼎盛”时期，Q币年交易总额达数十亿之多，并以15%～20%的速度逐年增长。